Sredi južnoameriške propadajoče divjine se neka ženska zaplete v razmerje z duhovnikom. Bog jo za kazen spremeni v pošast – brezglavo mulo. Ko beži proti svoji usodi in pred njo, se na lov za njo poda še duhovnik. Hinavščina, poželenje, greh in grozeča apokalipsa.